Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора.
Время перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит решительный выбор — остаться в плену тёмного прошлого или принять любовь, сулящую светлое будущее.