Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Важно предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперерез врагу, зная: если японец успеет активировать подземные хранилища, катастрофы не избежать.
